口袋e行销是中国平安财产保险股份有限公司推出的金融理财软件，旨在为代理人提供更全面多样的服务，为其实现更优质、便捷的展业筑牢坚实且高效的基础。围绕这一核心，平台持续提供更及时、专业、先进且有效的服务支持，助力商户与客户深化联系、提升沟通效率、拓展选择渠道，从而以更契合时代的形象与模式开展展业及服务工作。感兴趣的朋友不妨点击体验口袋e行销最新版本！
平安口袋e行销简称平安e行销，平安口袋e行销是平安为了使代理人更好、更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务，推出了展业神器。口袋e行销以使代理人展业更便利，比如附近的客户功能，可以方便的把周边客户，一次性面访到位，节约了代理人的时间。通过此次推广，使广大代理人认识到科技在工作中的重要性，促使他们紧跟公司的节奏，以更专业的形象，更切合时代的方式进行展业和服务，从而提升客户的感受和满意度。
1、客户管理
数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成
2、业绩管理
个人业绩随时查看，佣金收入随心查
3、投保管理
投保进度在线查看，回销问题及时处理
4、人力发展
多元化增员渠道，提升代理人增员潜力
5、快捷服务
保全、理赔一键查询
6、热点资讯
热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取
7、综合金融
丰富的产品，综合金融E起来
1、查询
登录平安人寿、平安财险等网站，以平安人寿保险为例，在首页点击“客户服务”-“常用工具查询”-“保单查询”，输入相关信息，就能查询到自己在平安人寿所购买的保单了。
2、平安的查询
平安金管家、平安健康保险等均是平安旗下的，其中平安金管家是平安人寿推出的，登录该后也能查询到自己在平安人寿旗下购买的保险产品。
3、短信、邮箱查询
如果是在线上购买的平安的保险产品，保单一般会直接通过邮件的形式发送到你的邮箱，或以短信的形式发送保单链接，所以也可以直接在自己的邮箱或短信中尝试查询。
4、中国保险万事通查询
中国保险万事通是一个公益性的保险服务平台，由中国保险行业协会打造，可提供多重保险服务，其中就包括保单查询，在该平台上可以查询到自己99%的保单，自然在平安买的保险也能查到。查询流程如下：
微信搜索“中国保险万事通”公众号，进入公众号后在页面底部点击“保单查询”注册并登录，登录完成后就能看到自己所有的保单信息了。
1、口袋e行销内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理，不仅确保企业数据的安全性，其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作。口袋e行销的使用，极大解放了展业场所对他本人的限制，令他的日常出行拥有更高的自由度，能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作，尤其是在拜访“准客户”环节，出现了脱胎换骨的变化。
2、如果想查看新保单的投保进度，通过口袋e行销掌上系统的投保进度提醒等功能，可以大大减少因遗忘或漏提投保资料而导致下发问题件的情况，与客户见面时，通过系统可以完成保单回执e回销，最大程度地方便客户，也让售后服务及时跟上。
3、口袋e行销六大功能模块，已经涵盖了现有营销员队伍常用的展业辅助功能。平安人寿功能研发负责人称，未来还将扩展其它应用模块，全方位支持内外勤信息互动互通，集管理、展业、服务为一体，如流动教室、信息高铁、支付终端、移动网点等功能，重点是为销售服务管理、售前售中售后一条龙作业提供全方位的支持。
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已经发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。由平安推出，有效服务神器！平安为了使代理人更好、更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务，推出了展业神器——口袋E行销。软件可以使代理人展业更便利，比如附近的客户功能，可以方便的把周边客户，一次性面访到位，节约了代理人的时间。通过此次推广，使广大代理人认识到科技在工作中的重要性，促使他们紧跟公司的节奏，以更专业的形象，更切合时代的方式进行展业和服务，从而提升客户的感受和满意度。
投保管理变得更加智能，可以实时在线查看投保进度，为用户提供了更便利的服务。平安人寿功能研发团队的不懈努力，使得口袋E行销成为寿险业务的佼佼者。
应用不仅提供热点资讯，还能轻松获取早会素材，为营销员的工作提供了更多支持。业绩管理方面，个人业绩随时可查，多元化的增员渠道也让业务发展更加迅猛。
客户管理方面，数据云处理和快捷服务的保全功能为代理人提供了更加综合的支持。口袋E行销的综合金融特色，丰富的产品线，有效降低了工作人员的工作负担。
借助智能化服务，理赔查询等各类问题都能轻松解决，让代理人可以更专注于客户需求，整体工作便捷性也得到了提升。总的来说，口袋E行销在金融办公领域处于领先地位。
