汇享管家是一款专门面向职场人士打造的客户管理工具，它能够精准录入客户信息并进行系统化管理，助力用户提升工作效率，更高效地推进业务开展。

【汇享管家介绍】

汇享管家的用户能够借助系统为客户预约保险规划师的面谈时段，科学安排汇保专业保险规划服务的进展，并且在规划与方案呈现环节完成后，能获取客户对服务状况的评价。该软件可以随时方便地把客户信息录入系统，同时标记客户状态，从而助力做出准确的业务推进决策，提高展业效率。

【汇享管家功能】

【待确认】查询待规划师确认的预约，便于催促规划师及时完成确认

【客户信息管理】准确记录客户状态，轻松管理客户信息

【预约管理】预约中进行倒计时提醒，方便提前规划行程安排

【评价管理】及时推送评价提醒，现场评价更能体现真实感受

【待重约】快速查询预约失败记录，一键进行重新预约无需再次输入客户信息

【快速预约】通过日历展示可预约的规划师，能够方便快捷的为客户在合适的时间进行预约

【汇享管家优势】

1.用户们可以在这款软件中进行快速的线上预约。

2.这款软件上面包含了很多的客户，大家可以查询潜在的客户。

3.你能够在这个软件上面准确的记录客户的状态。

【汇享管家推荐】

1、客户往来:对客户信息进行全面的管理。

2、统计分析:包括客户分析，产品业务分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。

3、客户管理:包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理

【汇享管家用法】

1、在应用的登录页面输入账号密码进行登录，也可以使用第三方进行登录

2、进入我的页面，就能详细了解各类推送的信息

3、在客户页面中，即可详细了解每一位客户的详情信息

4、进入应用首页后，可根据自身需求点击进入相关功能页面